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[투데이리포트]NHN, "견조한 국내 실적과..."매수_동부
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| 동부증권은 30일 NHN(035420)에 대해 "견조한 국내 실적과 일본 시장 모멘텀"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 260,000원을 내놓았다. 동부증권 이승응 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 동부증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 NHN(035420)에 대해 "타 업종 대비 상대적으로 높은 밸류에이션을 가지고 있는 반면에 뚜렷한 추가 성장성이 가시화되지 않았다는 점에서 주가는 박스권을 횡보하는 중이나 단기적으로 2Q11 실적개선이 나타나고 있으며, 하반기 일본사업의 가시적인 성과가 점차 예상된다는 점에서 추가적인 상승여력은 충분하다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "오버추어와의 결별 이후 자체 검색광고는 클릭당 단가의 지속적인 상승을 통한 안정적인 성장을 기록하고 있으며, 2분기가 전통적으로 배너광고의 성수기라는 점에서 기존 사업의 견조한 성장이 실적개선의 주요한 요인으로 작용할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 2Q11E IFRS 연결기준 영업수익은 5,265억원(+4.3%QoQ, +16.7%YoY), 영업이익은 1,752억원(+4.3%QoQ, +16.4%YoY)를 기록해 컨센서스에 부합하는 실적을 달성할 것 (2Q11E 영업이익 컨센서스 1,708억원)"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년8월 245,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 260,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 높아진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 248,750 | 273,000 | 225,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 260,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 273,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 225,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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