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[투데이리포트]NHN, "장기투자자에게 최적..."매수_KB
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| KB증권은 24일 NHN(035420)에 대해 "장기투자자에게 최적의 매수 시점"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 230,000원을 내놓았다. KB증권 최훈, 윤태빈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 NHN(035420)에 대해 "2012년 퍼블리싱 게임 확대와 일본 검색 수익모델 적용으로 순차적인 장기 성장 모멘텀이 전개될 전망이다. 올해 들어 급증하고 있는 모바일 검색쿼리는 long tail에서 longer tail로의 수익원 확대로 연결될 전망"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "Net rating 기준 5월 네이버재팬 UV는 758만명으로 전월 대비 -9.2% 하락하였으나, 내부지표 기준으로는 3개월 연속 900만명을 유지하고 있어 2012년말에는 광고 매출 발생이 본격화될 전망"라고 밝혔다. 한편 "IFRS 연결 기준 2Q11 매출액은 5,289억원 (+17.9% YoY), 순이익은 1,382억원 (+17.3% YoY)으로 예상된다. 2Q11에도 PPC 성장률이 전년 대비 20%를 상회하면서 검색광고 매출액은 2,622억원 (+29.1% YoY)으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 248,750 | 273,000 | 225,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 230,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 273,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 225,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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