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[투데이리포트]NHN, "하반기 발생할 이슈..."BUY(MAINTAIN)_키움
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| 키움증권은 24일 NHN(035420)에 대해 "하반기 발생할 이슈를 감안하면 주가 반등 기대"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 260,000원을 내놓았다. 키움증권 안재민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(MAINTAIN)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 NHN(035420)에 대해 "오픈마켓 사업은 수익성이 그리 높은 비즈니스는 아니지만, 동사가 보유하고 있는 다양한 유저 database를 적극 활용하고, 기존 오픈마켓 업체와의 차별화하는 서비스로 진화한다면 기존 사업과의 시너지가 충분히 발생할 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "4분기로 예상되는 확장 검색 도입을 통해 동사의 검색 품질 Control 능력이 제대로 발휘된다면, 검색광고 부문의 매출이 큰 폭으로 성장할 것으로 보인다. 서서히 점유율을 높여가고 있는 네이버재팬은 하반기에도 꾸준히 성장하는 모습을 보일 것으로 기대한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2분기 실적(IFRS 연결 기준)은 영업수익 5,234억원(16.7% y-y, 3.7% q-q), 영업이익 1,781억원(20.3% y-y, 6.0% q-q), 당기순이익 1,383억원(17.2% y-y, 12.3% q-q)으로 시장 예상치를 넘어서는 양호한 실적이 예상된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/2Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 12371.1 | 13125.1 | 20650 | +57.33 | 5234 | +49 |
| 영업이익 | 5318.2 | 6071.3 | 6825 | +12.41 | 1781 | +8.95 |
| 순이익 | 4216.9 | 4942 | 5225 | +5.73 | 1383 | +13.18 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년7월 218,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 260,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 249,737 | 273,000 | 225,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 260,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 273,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 225,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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