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[투데이리포트]NHN, "2011년은 중장기..."매수(신규)_흥국
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| 흥국증권은 7일 NHN(035420)에 대해 "2011년은 중장기 성장에 대한 확신을 심어주는 한 해"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 250,000원을 내놓았다. 흥국증권 이승훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 흥국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권은 NHN(035420)에 대해 "2011년은 광고 매출이 전년 대비 +20.8% 상승하며 전체 매출 성장을 주도할 것으로 판단되며, 추가적으로 모바일 관련 매출액 약 250억 원, 일본 라이브 닷컴 광고 매출 250억 원 수준으로 신사업 매출이 가시화되면서 중장기 성장에 대한 확신을 심어주는 한 해가 될 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 흥국증권은 "동사는 지속 성장 가능한 인터넷 기업을 선정하기 위해 제시한 미래 성장률을 결정하는 요소인 ‘Multiplatform’ 과 기업의 이익률을 결정하는 ‘Monopoly’과 ‘Monetization’이라는 '3M 요건' 에 가장 부합하는 기업이다"라고 밝혔다. 한편 "하반기 NBP 광고 상품의 PPC가 오버추어 상품 수준에 도달할 것으로 예상되고, 유사어 확장 기능이 추가되면서 광고 클릭수 역시 증가하여 올해 검색광고 매출액은 1조원을 돌파할 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 250,250 | 273,000 | 225,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 250,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 273,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 225,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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