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[투데이리포트]NHN, "1년 후에 현대차 ..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 31일 NHN(035420)에 대해 "1년 후에 현대차 안 부럽다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 260,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 정우철, 우윤철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 NHN(035420)에 대해 "일본 온라인 광고 시장은 이미 국내의 7배 수준에 달하고 있으며, 높은 성장성을 고려할 경우 향후 10배까지 확대될 것으로 판단된다. 야후재팬의 PV 와 비교할 경우 네이버재팬의 상용화 이후 초기 매출액은 연간 1,500억원 ~ 2,000억원에 달할 전망"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "동사의 2011년 매출액(K-IFRS 기준)과 영업이익은 전년 대비 각각 17.5%, 19.0% 성장한 2조 1,172억원, 6,887억원으로 전망되는데, 이는 국내 시장의 안정적인 성장을 기반으로 해외에서 성장성이 부각될 것으로 예상되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "온라인 광고 매출액이 UV 보다 PV 기준으로 발생한다는 점을 고려한다면 매출액은 800억원대로 전망되며, 향후 UV 증가 수준의 PV 증가 가정 시 연간 1,500 ~ 2,000억원 매출이 가능할 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 250,263 | 273,000 | 225,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 260,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 273,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 225,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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