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[투데이리포트]NHN, "이제 해외에 주목,..."BUY_미래에셋
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| 미래에셋증권은 20일 NHN(035420)에 대해 "이제 해외에 주목, 성장주로 귀환"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 260,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 정우철, 우윤철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 NHN(035420)에 대해 "특히 동사의 네이버재팬은 국내 광고 시장의 10배에 달하는 일본 시장에서 성과가 가시화되고 있으며, 그것이 향후 강력한 성장엔진으로 작용할 것으로 전망된다. 또한 국내 시장에서는 스마트폰 확대에 따라 모바일 광고가 성장엔진으로 작용할 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "특히 네이버재팬의 UV는 이미 800~900만명 수준에 달하고 있으며, 이는 현지 1위 기업인 야후재팬의 15.9% 수준. 네이버재팬은 2011년 말까지 UV가 1,500만명을 상회할 것으로 보이며, 향후 상용화가 본격화될 경우 동사의 강력한 성장엔진이 될 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "국내 온라인광고 시장의 안정적인 성장을 기반으로 해외 시장에서 성장성이 부각될 것으로 예상되기 때문에 동사의 2011년 매출액과 영업이익은 전년 대비 각각 17.5%, 19.0% 성장한 2조 1,172억원, 6,887억원으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 250,263 | 273,000 | 225,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 260,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 273,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 225,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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