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[투데이리포트]NHN, "모바일 검색광고 시..."BUY(유지)_토러스
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| 토러스증권은 20일 NHN(035420)에 대해 "모바일 검색광고 시장의 잠재력에 주목해야할 시점"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 225,000원을 내놓았다. 토러스증권 김동희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 토러스증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 토러스증권은 NHN(035420)에 대해 "올해 1분기는 NHN NBP를 통한 검색사업 독립과 테라 등 퍼블리싱 게임 성공에 따른 Top Line의 성장 달성. 2분기 이후 네이버의 검색 프리미엄에 따른 PPC 차별화 지속 여부 및 모바일 및 일본검색에서의 성과에 주목할 필요가 있다"라고 분석했다. 또한 토러스증권은 "동사의 모바일 검색 쿼리 비중은 PC 대비 17~8% 비중으로 확대되었다. 현재 일 7천만원의 모바일 광고 매출 발생되고 있어 연간 300억원의 가이던스는 초과 달성 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2011년 3월 기준 국내 스마트폰 가입자수는 1천만명을 기록. 전체 휴대폰 가입자의 19.6%에 이르는 비중. 2011년말 기준 국내 스마트폰 보급률은 40% 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 토러스증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년8월 250,000원까지 높아졌다가 2011년2월 225,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 225,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 250,263 | 273,000 | 225,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 토러스증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 225,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 273,000원을 제시한 바 있다. |
| <토러스증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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