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[투데이리포트]NHN, "하반기로 갈수록 강..."BUY_동부
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| 동부증권은 20일 NHN(035420)에 대해 "하반기로 갈수록 강해지는 모멘텀"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 260,000원을 내놓았다. 동부증권 이승응 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 동부증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 NHN(035420)에 대해 "최근 발표된 네이버재팬의 트래픽은 여전히 상승추세에 있으며, 모바일까지 고려하면 트래픽은 더욱 급증하고 있으며(4월 PC기준 순방문자수 840만명, 페이지뷰 7,500만회), 2H11부터 기존 사업의 실적개선이 본격화될 것이라는 점에서 추가적인 주가 상승여력은 충분한 상황이라 판단한다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "통상적으로 2분기가 배너광고의 성수기라는 점과 자체 검색광고 전환 작업이 어느 정도 마무리되는 시점이라는 점에서 두 사업부 중심의 견조한 성장이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "테라의 경우 이번 컨퍼런스콜을 통해 11년 예상 매출액을 800억원에서 600억원으로 하향 조정했다는 점에서 게임부분의 추가적인 성장은 신규 게임 출시 전까지는 제한적일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년4월 222,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 260,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 250,263 | 273,000 | 225,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 260,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 273,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 225,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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