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[투데이리포트]NHN, "검색광고 견조한 성..."매수_교보
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| 교보증권은 20일 NHN(035420)에 대해 "검색광고 견조한 성장 예상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 237,000원을 내놓았다. 교보증권 오성권 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 NHN(035420)에 대해 "게임 매출 성장률 가이던스가 소폭 하향되었지만, 검색 쿼리 및 광고주 증가를 통한 검색광고 매출의 견조한 상승이 실적 개선을 이끌 것으로 판단된다. 모바일 검색 쿼리가 빠르게 증가하고 있고, 일본 사이트 트래픽 역시 꾸준히 증가하고 있어 중장기 성장성에 대한 우려를 희석시킬 수 있을 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "1분기 동사의 매출 성장은 게임 부문이 이끌었다. 게임 부문 매출은 지난 1월 25일 상용화를 시작한 ‘테라’의 영향으로 전 분기 대비 33.4% 증가한 1,170억원을 시현하였고, 디스플레이광고 매출은 비수기임에도 불구하고 쇼핑 광고 호조와 개편된 판매체계에 대해 광고주들이 적응하면서 전년 동기 대비 8.6% 증가한 377억원을 기록하였다"라고 밝혔다. 한편 "2분기 온라인 광고 성수기를 맞이하여 K-IFRS 별도 기준 매출과 영업이익이 전 분기 대비 각각 4.9%, 3.8% 증가할 것으로 예상된다. NBP의 성공적인 안착으로 광고주수가 증가하고 있어 신규 광고 키워드 발굴을 통해 2분기 검색광고 매출은 전년 동기 대비 25% 성장할 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 250,278 | 273,000 | 225,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 237,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 273,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 225,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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