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[투데이리포트]NHN, "하반기를 기대한다..."BUY(MAINTAIN)_한화
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| 한화증권은 20일 NHN(035420)에 대해 "하반기를 기대한다"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 260,000원을 내놓았다. 한화증권 나태열 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 한화증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 NHN(035420)에 대해 "검색에서 디스플레이로 확장될 모바일 광고 매출은 당분간 성장세가 지속될 것으로 예상되며 연내 구체적인 사업계획이 드러날 오픈마켓도 현 영업이익률에 부담을 주지는 않을 것으로 본다. 환율이나 유가에 관계없는 안정적인 이익구조를 가지고 있다는 점은 외국인 투자자들에게 여전히 매력적인 투자 포인트"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "동사의 1분기 당기순이익은 1,272억원을 기록하였는데 소수주주지분순이익이 확정되지는 않았지만 자회사 실적을 감안하면 지배회사지분순이익이 당기순이익과 크게 다르지는 않을 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "계절적 비수기임에도 양호한 실적을 기록한 디스플레이 광고매출은 PC에서 스마트폰과 태블릿PC 및 차량용 네비게이션과 스마트TV에 이르기까지 광고 영역을 확장하면서 향후에도 지속적인 성장동력으로 자리 매김할 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/2Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 12371.1 | 13125.1 | 14468 | +10.23 | 4314 | +22.81 |
| 영업이익 | 5318.2 | 6071.3 | 6840 | +12.66 | 1645 | +0.63 |
| 순이익 | 4216.9 | 4942 | 5427 | +9.81 | 1296 | +6.06 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년5월 243,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 260,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 249,706 | 273,000 | 225,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 260,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 273,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 225,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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