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[투데이리포트]NHN, "IFRS 연결 실적..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 20일 NHN(035420)에 대해 "IFRS 연결 실적으로 재확인된 성장성"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 250,000원으로 내놓았다. 대우증권 김창권, 문지현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 250,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 NHN(035420)에 대해 "1분기에는 모처럼 큰 폭의 성장세 (IFRS 연결 기준)가 확인되었다. 한게임재팬 중심의 해외 매출액이 전년동기 대비 27.0% 증가하고, 전분기와 비교해서는 23.5% 늘어났다. 검색광고부문은 전년동기와 비교해 22.6% 증가하면서 100% 자회사 NBP의 직영 영업효과가 확인되기도 했다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "2분기 검색광고 매출액은 전년동기와 비교해 25.0% (IFRS 연결 기준) 증가하고, 기업 광고 집행이 집중되는 디스플레이광고부문은 전년비 20.5% 늘어날 전망"라고 밝혔다. 한편 "게임부문은 MMORPG ‘테라’의 초반 상승세가 위축되면서 2011년 동 게임 매출액 예상치가 800억원에서 600억원으로 줄었지만, 웹보드게임 매출액의 안정적인 성장세가 지속되고, 한게임재팬 호조로 전년대비 2.9% 증가할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2010년8월 225,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 250,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 249,706 | 273,000 | 225,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 250,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 273,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 225,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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