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[투데이리포트]NHN, "게임 부문의 내적/..."BUY_KTB
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| KTB증권은 20일 NHN(035420)에 대해 "게임 부문의 내적/ 외적 성장 필요"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 230,000원을 내놓았다. KTB증권 최찬석, 박일규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 NHN(035420)에 대해 "현재 카드 게임류 매출은 규제 리스크로 통제하고 있고 테라의 매출은 하향 안정화 (연간 600억원 수준)되고 있어 4분기 킹덤언더파이어 OBT 전까지는 모멘텀이 부족하다. 결국 잉여현금 7,000억원으로 외부 게임이나 포털 M&A를 통한 외적 성장이 필요한 시점"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "1분기 검색 광고는 2,503억원 (YoY 22.6%), 디스플레이 광고 668억원 (YoY 18.3%), 게임은 1,677억원 (YoY 0.7%)으로 광고 부문의 성장은 양호하였고 게임은 테라의 성공에도 불구하고 저조했다"라고 밝혔다. 한편 "현재 동사 주가는 박스권 하단으로서 지지력은 보여줄 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2011년1월 255,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 230,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 249,706 | 273,000 | 225,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 230,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 273,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 225,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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