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[투데이리포트]NHN, "자체 광고 플랫폼 ..."BUY(유지)_현대
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| 현대증권은 20일 NHN(035420)에 대해 "자체 광고 플랫폼 확대는 순조롭게 진행 중"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 260,000원을 내놓았다. 현대증권 김석민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 NHN(035420)에 대해 "게임부문은 웹보드 매출의 정체 상태에도 불구 '테라'의 성공적인 시작과 일본 매출 호조로 전분기대비 34% 증가했고, 검색광고 매출은 검색광고단가(PPC)와 광고주 수 증가로 견조한 성장을 시현했으며, 이는 오버추어에서 NBP로의 전환이 무난하게 진행된 것으로 해석된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 주력 MMORPG 타이틀인 '테라'의 매출 전망치 조정으로 국내 게임 매출의 성장세는 20%에서 15%으로 하락할 전망이다. 대규모 업데이트의 일정 지연으로 인한 트래픽 감소로 '테라'의 연간 매출은 당초 예상된 800억원 수준에서 600억원으로 하락할 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "네이버재팬의 월평균 방문자수가 800만명을 돌파하고 추가적으로 무선 인터넷 트래픽 유입이 증가하고 있어 일본 검색 매출의 성장 기대감은 유효한 상황. 검색광고의 견조한 매출 성장과 광고 플랫폼 확대를 바탕으로 2013년까지 연평균 15.3%의 EPS 개선 추세는 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년5월 233,300원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 260,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 249,706 | 273,000 | 225,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 260,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 273,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 225,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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