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[투데이리포트]NHN, "긴 호흡이 필요할 ..."매수(신규)_이트레이드
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| 이트레이드증권은 9일 NHN(035420)에 대해 "긴 호흡이 필요할 전망"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 240,000원으로 내놓았다. 이트레이드증권 성종화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 240,000원은 직전에 발표된 목표가 264,000원 대비 -9.1% 하향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 NHN(035420)에 대해 "모바일, Naver Japan, 테라 등 주요 모멘텀의 경우 몇 차례 주가 모멘텀으로 작용, 최근 모멘텀이 거의 소진된 상태이며, 실적모멘텀도 제한적이어서 당분간 트레이딩 전략이 유효하다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "동사의 1Q 매출, OP는 각각 QoQ 12.9%, 4.0%, YoY 13.0%, 0.5%로 추정된다(K-GAAP 본사 기준). 매출 고성장은 과거 오버추어 CPC SA 매출 부분의 Gross 방식 매출 처리 변경 및 테라 매출 신규 발생, 보드 중심 기존 게임 매출 회복 등에 의한 것"라고 밝혔다. 한편 "11년은 테라 매출 기여, 오버추어 결별 후 Gross 매출 처리 변경 등으로 매출, OP는 높은 증가세가 가능하나, 12년부터는 테라 효과 소진으로 다시 성장성이 둔화될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY[유지] | BUY[유지] |
| 목표주가 | 249,261 | 273,000 | 225,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 240,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 273,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 225,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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