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[투데이리포트]NHN, "높은 사업안정성과 ..."BUY_미래에셋
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| 미래에셋증권은 21일 NHN(035420)에 대해 "높은 사업안정성과 성장 모멘텀 보유"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 260,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 정우철, 우윤철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 NHN(035420)에 대해 "2010년 1월에는 ‘네이버재팬’의 UV 가 야후재팬의 3.5%에 불과했으나, 지난 12월에는 13.0%, 올 3월에는 16.4%로 상승했다. 야후재팬의 FY2009년 매출액과 영업이익이 각각 2,799억엔(한화 3.6조), 1,438억엔(1.9조원) 이라는 점을 고려할 경우 향후 네이버재팬의 폭발적인 성장 잠재력은 풍부하다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "동사의 주력인 국내 온라인광고 시장의 성장성은 과거 대비 둔화되었으며, 온라인게임 시장의 경쟁도 치열해지고 있다. 특히 동사의 국내 검색 광고 시장 점유율이 70%를 상회하고 있다는 점에서 향후 추가적인 점유율 확대를 통한 성장도 제한적일 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "일본 ‘네이버재팬’의 트래픽이 빠르게 증가하고 있다는 점에서 향후 일본 검색시장이 동사의 강력한 성장 모멘텀으로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 높아진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY[유지] | BUY[유지] |
| 목표주가 | 248,571 | 270,000 | 225,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 260,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 270,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 225,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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