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[투데이리포트]NHN, "하반기로 갈수록 기..."BUY(MAINTAIN)_한화
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| 한화증권은 15일 NHN(035420)에 대해 "하반기로 갈수록 기대되는 실적"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 260,000원을 내놓았다. 한화증권 나태열 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 한화증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 NHN(035420)에 대해 "게임 부문도 테라가 비교적 양호한 트래픽으로 연착륙하는 가운데 야구9단과 매트로컨플릭트 등의 차기작이 이어지고 있어 회복세를 보이고 있는 웹보드게임과 함께 실적 개선에 기여할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "PC와 모바일에서 스마트TV와 차량용 네비게이션으로 디스플레이 광고 영역이 확장되고 있어 N스크린 시너지 효과가 기대된다. 연내 윤곽을 드러낼 오픈마켓도 이미 인프라를 갖추고 있기 때문에 비용에 대해 우려할 필요는 없다고 본다"라고 밝혔다. 한편 "1분기에 게임 부문에서는 테라의 경우 당사 추정치 수준의 매출을 기록한 것으로 파악되지만 웹보드게임 매출은 당사 추정치보다 양호한 실적을 기록할 것으로 예상되고, 검색광고는 키워드 매칭 방식이 변경되면서 PPC는 상승하였지만 클릭 수는 감소하면서 QoQ 7.5% 성장에 그쳐 당사 기대치에는 소폭 못미치는 실적을 기록할 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년4월 243,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 260,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY[유지] | BUY[유지] |
| 목표주가 | 248,571 | 270,000 | 225,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 260,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 270,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 'BUY(상향)'에 목표주가 225,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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