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[투데이리포트]NHN, "낙폭, 수급, 실적..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 18일 NHN(035420)에 대해 "낙폭, 수급, 실적 그리고 성장 모멘텀까지"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 250,000원으로 내놓았다. 대우증권 김창권, 문지현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 250,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 NHN(035420)에 대해 "동사 주가가 시장보다 먼저 조정을 받은 가운데 동사에 대한 외국인 투자자들의 관심이 지속되고 있고, 2010년과 달리 2011년은 모든 사업부 실적의 큰 폭 개선이 예상되고 있으며, eBay가 과점하고 있는 25조원 규모의 전자상거래시장 진입이 새로운 성장 모멘텀으로 부각되고 있다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "1월부터 검색광고 영업 대행사 오버추어와 결별하면서 검색광고 영업을 자회사인 NBP(NHN Business Platform, 지분율 100%)에서 직영하고 있다. 직접 영업은 검색광고 단가(P)와 검색광고 판매량(Q) 양쪽에서 긍정적인 변수가 되고 있다"라고 밝혔다. 한편 "4분기 실적 악화의 원인이던 게임부문은 1월 25일부터 상용화를 시작한 ‘테라’ 매출액이 신규 계상되기 시작하였고, 규제 우려로 급감하였던 웹보드게임 매출액이 정상화되면서 전분기와 비교해 30.1% 증가할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2010년8월 225,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 250,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 249,950 | 270,000 | 225,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 250,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 270,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 'BUY(상향)'에 목표주가 225,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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