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[투데이리포트]NHN, "1분기 양호한 실적..."매수_교보
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| 교보증권은 18일 NHN(035420)에 대해 "1분기 양호한 실적 시현 예상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 237,000원을 내놓았다. 교보증권 오성권 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 NHN(035420)에 대해 "분할 전 기준, 1분기 매출은 4,214억원으로 전 분기 대비 8.9%, 전년 동기 대비 11.2% 성장할 것으로 추정되며, 매출 증가에 따라 영업 이익 역시 전 분기 대비 5.7%, 전년 동기 대비 5.6% 늘어날 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "온라인 광고 시장의 견조한 성장을 바탕으로, 빠르게 커지고 있는 모바일 광고 시장에서의 수혜, 15~20% 수준의 게임 매출 성장 등을 고려하면 동사의 현 주가는 저평가되어 있는 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "테라의 성공으로 퍼블리싱 게임 매출이 증가하면서 사행성 이슈와 연관된 카드류 게임 매출 비중은 전 분기 75%에서 1분기 67%까지 감소할 것으로 예상된다. 테라 매출이 2분기 온전히 반영되고, 상반기 야구9단, 하반기 메트로컨플릭트 등 퍼블리싱 기대작들이 예정되어 있어 카드류 게임 매출 비중은 지속적으로 하락할 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
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| 매출액 | 12081.3 | 12371.1 | 14821 | +19.8 | 4214 | +27.27 |
| 영업이익 | 4911.7 | 5318.2 | 6446 | +21.21 | 1589 | +5.34 |
| 순이익 | 3631 | 4216.9 | 5664 | +34.32 | 1350 | +0.85 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 249,950 | 270,000 | 225,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 237,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 270,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 'BUY(상향)'에 목표주가 225,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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