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[투데이리포트]NHN, "NHN의 멈추지 않..."BUY(신규)_한맥투자
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| 한맥투자증권은 16일 NHN(035420)에 대해 "NHN의 멈추지 않는 성장 스토리"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 230,000원으로 내놓았다. 한맥투자증권 김유은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 한맥투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한맥투자증권은 NHN(035420)에 대해 "포털 사이트 시장의 성장 둔화 우려가 일각에서 일어나면서 동사의 성장 또한 제한받을 것이라는 시각이 있지만 동사가 새롭게 중무장한 신규사업은 향후에도 1위 사업자로서의 동사의 시장 지배력을 유지시켜줄 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 한맥투자증권은 "테라의 지속성을 판단하기 위해서는 게임 결제자들의 대부분이 선택한 90일 결제가 만료되는 4월말 이후의 트래픽 추이를 체크할 필요가 있다. 하지만 그 동안 웹보드 게임 대비 크게 위축되었던 동사의 퍼블리싱 게임이 테라를 시작으로 활성화될 것으로 예상됨에 따라 동사의 게임사업의 견고한 성장은 이어질 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2011년 검색광고 매출은 9,007억원(YoY +22.2%)을 기록하며 전체 매출액의 58.7%를 차지할 것으로 예상되며, 디스플레이광고 또한 올해 1,544억원(YoY +6.6%)를 기록하며 지난해의 마이너스 성장을 벗어날 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 249,950 | 270,000 | 225,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한맥투자증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 230,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 270,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 'BUY(상향)'에 목표주가 225,000원을 제시한 바 있다. |
| <한맥투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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