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[투데이리포트]NHN, "터닝포인트, 201..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 16일 NHN(035420)에 대해 "터닝포인트, 2011"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 260,000원을 내놓았다. SK증권 최관순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 NHN(035420)에 대해 "그 동안 웹보드 게임부문이 높은 매출 비중을 차지해 왔으나 규제이슈로 인해 게임부문 매출은 정체되고 있었지만, 2011년 기준 테라의 매출은 897억원으로 추정되며 게임부문 매출 증가율도 2010년 -5.5%에서 2011년 9.0% 상승할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "프로모션을 통한 직접광고주 영입이 순조롭게 진행되고 있으며 광고단가 하락 영향도 미미한 것으로 판단된다. NBP를 통해 모바일 검색광고와의 시너지도 발생하고 있는 것으로 판단되어 향후 검색광고 시장 내 주도권 확보가 유력하다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "2011년말 오픈마켓 진출이 유력하다. 성장성 둔화가 예상되는 온라인광고 및 규제이슈가 상존하는 게임부문 매출을 다변화 할 수 있다는 측면에서 긍정적이라 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년2월 230,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 260,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 높아진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 251,000 | 270,000 | 225,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 260,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 270,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 'BUY(상향)'에 목표주가 225,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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