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[투데이리포트]NHN, "검색광고 선전으로 ..."BUY_KB
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| KB증권은 11일 NHN(035420)에 대해 "검색광고 선전으로 시장 컨센서스 충족"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 230,000원을 내놓았다. KB증권 최훈, 윤태빈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 NHN(035420)에 대해 "기부금 70억원과 윙버스 합병에 따른 지분법적용주식 처분손실 14억원 발생으로 기타 영업외비용이 124억원으로 확대되었지만, 중국 아워게임 매각이익 311억원을 비롯한 지분법손익 271억원 발생으로 영업외손익은 전분기와 유사한 215억원을 나타냈다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "키워드 확장검색 도입이 검토되는 것을 감안할 때, 여전히 오버추어 계약 시 대비 높은 CPC를 나타내고 있다는 판단이다. 오버추어 결별로 인해 2011년 동사 검색광고 매출액은 1조 424억원 (+24.1% YoY)으로 성장률 확대가 나타날 전망"라고 밝혔다. 한편 "검색광고 단가 상승과 예상치를 상회하는 테라의 실적 기여로 2011년 예상 순이익 성장률은 과거 2년간의 성장률 부진 (+16.7%)에서 벗어나 +32.0% YoY로 확대될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 250,684 | 270,000 | 225,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 230,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 270,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 225,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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