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[투데이리포트]NHN, "2011년 성장통 ..."BUY_미래에셋
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| 미래에셋증권은 11일 NHN(035420)에 대해 "2011년 성장통 극복의 해"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 260,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 정우철, 우윤철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 NHN(035420)에 대해 "특히 동사는 유선에서의 경쟁력이 무선에서도 유효할 것으로 보이며, 모바일 시장 확대에 따른 최대 수혜주가 될 것으로 보이며, 일본 네이버재팬의 높은 트래픽 증가를 고려할 경우 올 하반기에는 상용화 서비스도 가능할 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "4/4분기 게임이 큰 폭으로 감소한 것은 퍼블리싱 게임 ‘R2’의 계약 종결로 지난 11월부터 더 이상이 매출이 발생하지 않고 있으며, 웹게임에 대한 보수적인 영업활동이 유지되고 있기 때문"라고 밝혔다. 한편 "신규게임 ‘테라’는 상용화 이후 PC 방 점유율 2위에 달했으며, 동시접속자수도 16~17만명의 높은 수준으로 유지되고 있다. 따라서 ‘테라’의 2011년 매출액은 천억원 수준에 달할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 250,684 | 270,000 | 225,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 260,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 270,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 225,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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