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[투데이리포트]NHN, "긍정적인 시그널이 ..."BUY(유지)_현대
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| 현대증권은 11일 NHN(035420)에 대해 "긍정적인 시그널이 늘어나고 있다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 260,000원을 내놓았다. 현대증권 김석민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 NHN(035420)에 대해 "'테라'는 현재 동시접속자수 16~17만명의 호조세를 이어가고 있으며, 연간 800~1,000억원 수준의 매출 달성은 무난해 보인다. 모바일 검색광고도 일일 평균 매출이 5천만원을 넘어섰으며, 검색 쿼리수와 스마트폰 보급 확산에 힘입어 모바일 검색광고 매출도 연말까지 2배 이상 성장한 400억원 규모의 추가 매출이 기대된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "지마켓, 옥션 등 소수 온라인쇼핑몰 사업자의 철수로 인한 매출 감소는 불가피해 보이나 오픈마켓 진출이 공식화됨에 따라 상품 정보 구축이 가속화될 것으로 보이며, 이는 검색 경쟁력 강화에 긍정적인 요인으로 작용할 전망"라고 밝혔다. 한편 "최근 주목받는 소셜쇼핑의 성공 요인이 지인들의 추천과 활발한 참여에 기인하고 있는 점을 고려할 때, 오픈마켓 진출은 향후 동사의 SNS 사업에 중추적인 역할을 담당하는 동시에 매출 성장으로 이어질 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 12081.3 | 12371.1 | 15063 | +21.76 | 3578 | +8.06 |
| 영업이익 | 4911.7 | 5318.2 | 6933 | +30.36 | 1674 | +10.98 |
| 순이익 | 3631 | 4216.9 | 5547 | +31.54 | 1329 | -0.72 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년1월 233,300원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 260,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익이 양호하게 늘었고 시장이 상승했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 시장의 상승률보다 보수적이어서 이는 시황과 기업의 실적요인을 크게 반영되지 않는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 250,684 | 270,000 | 225,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 260,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 270,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 225,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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