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[투데이리포트]NHN, "‘안정’과 ‘성장’..."HOLD(유지)_토러스
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| 토러스증권은 11일 NHN(035420)에 대해 "‘안정’과 ‘성장’의 기로에서"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 225,000원을 내놓았다. 토러스증권 김동희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 토러스증권의 직전 매매의견인 'BUY(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 작년 연말의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 토러스증권은 NHN(035420)에 대해 "동사의 올해 예상 영업이익률은 전년대비 0.4%p 감소한 45.9%로, Top line의 성장은 가능하나, 영업이익률 개선은 미흡할 전망이다. ‘테라’등 퍼블리싱 게임 매출 호조는 지급수수료의 증가로 이어지기 때문이다"라고 분석했다. 또한 토러스증권은 "동사는 현재 오픈마켓 시장 진출을 준비중이나 구체적인 론칭 시점은 확정되지 않았다. 다만 동사가 보유한 지식쇼핑과 체크아웃 등의 사용자, 트래픽, 상품 정보 등을 활용한다면 초기 투자비용이 예상보다 많지는 않을 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 올해 매출액과 영업이익은 기존 전망치 대비 각 10.3%, 10.4% 하향조정한다. 2011F Target PER은 20배 수준. 퍼블리싱 게임과 오픈마켓 진출 등으로 Top Line의 성장은 긍정적이나 수익성 측면에서는 부정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 토러스증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년2월 200,000원이 저점으로 제시된 이후 2010년4월 250,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 225,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 250,684 | 270,000 | 225,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 토러스증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 225,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다. |
| <토러스증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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