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[투데이리포트]NHN, "검색광고 PPC 양..."BUY(유지)_우리
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| 우리증권은 11일 NHN(035420)에 대해 "검색광고 PPC 양호한 흐름 전개중"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 250,000원으로 내놓았다. 우리증권 이왕상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 250,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 NHN(035420)에 대해 "현재 NBP의 PPC는 오버추어 결별 전보다 높은 수준에서 형성되어 있고, 동사는 1분기 검색광고 매출액이 q-q로 증가할 것으로 전망하고 있어, 예상보다 양호한 흐름이 전개되고 있는 것으로 파악된다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "NBP분할전 기준 4분기 매출액과 영업이익은 전분기대비 각각 5.2%, 2.1% 증가한 3,869억원, 1,504억원을 기록해 당사 전망치에 부합하는 양호한 실적을 기록했고, 지스타, 미투데이 TV광고 등에 따른 마케팅비용 증가에도 불구하고, 영업이익률은 전분기대비 -1.2%p 하락한 38.9%를 기록했다"라고 밝혔다. 한편 "모바일 검색광고의 경우 현재 일매출 5천만원 기록 중이며, 모바일 디바이스의 가파른 보급속도 감안시, 하반기에 유의미한 실적기여가 가능할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년4월 248,000원이 저점으로 제시된 이후 2010년9월 254,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 250,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 252,111 | 270,000 | 230,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 250,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 270,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 230,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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