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[투데이리포트]NHN, "안정적인 성장 가능..."BUY(M)_동양
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| 동양증권은 11일 NHN(035420)에 대해 "안정적인 성장 가능성 부각"라며 투자의견을 'BUY(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 240,000원을 내놓았다. 동양증권 이창영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(M)'의견은 동양증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 NHN(035420)에 대해 "20% 대의 검색광고 매출 성장 시현은 동사 검색서비스의 독점적인 점유율(70%) 회복 및 국내 검색광고시장 성장의 지속 가능성을 확인시켰다. 또한,‘테라’의 성공적인 론칭과 이를 통한 동사의 게임 퍼블리싱 역량 강화 가능성은 4분기 (웹보드) 게임 매출 감소의 지속성에 대한 우려를 불식시킬 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "자회사 NBP를 통한 자체 검색광고대행 사업의 성공적인 론칭은 동사의 핵심 사업인 검색매출의 2011년 안정적 성장가능성을 한층 높일 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사 실적의 기존 안정성과 모바일을 포함한 검색, 게임에서의 새로운 성장성 회복 가능성은 동사의 고 벨류에이션을 정당화 할 수 있는 근거로 작용할 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 230,000원이 고점으로, 반대로 210,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 240,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 252,235 | 270,000 | 230,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 'BUY(M)'의견 및 목표주가 240,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 270,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 230,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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