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[투데이리포트]NHN, "2011년, 신규사..."BUY(유지)_동부
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| 동부증권은 11일 NHN(035420)에 대해 "2011년, 신규사업 모멘텀이 기대된다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 260,000원으로 내놓았다. 동부증권 이승응 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 260,000원은 직전에 발표된 목표가 245,000원 대비 6.1% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 NHN(035420)에 대해 "최근 출시되어 흥행에 성공한 테라 뿐만 아니라 추가적인 라인업(FPS, 스포츠, MMORPG)의 안정적인 흥행이 결과적으로 한게임의 성장성이 재평가되는 계기가 될 전망"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "일반적으로 오픈마켓의 경우 사업초기에 상품DB구축 및 트래픽유입 등에 상당한 비용이 소요되지만, 동사의 경우 NBP를 통한 시너지 효과와 트래픽유입 비용이 거의 발생하지 않는다는 점에서 초기 투자에 따른 수익성 악화 우려는 제한적일 전망"라고 밝혔다. 한편 "최근 유상증자를 통해 본격적인 마케팅을 시작한 일본검색사업이 시장 내에서 의미있는 점유율(5%)을 확보하는 것 또한 향후 주가 상승의 강력한 모멘텀으로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 245,000원이 고점으로, 반대로 222,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 260,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(M) | BUY(M) |
| 목표주가 | 251,059 | 270,000 | 220,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 260,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 270,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 'BUY(M)'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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