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[투데이리포트]NHN, "‘웹보드’ 가고 ‘..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 11일 NHN(035420)에 대해 "‘웹보드’ 가고 ‘테라’ 들어오고"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 250,000원으로 내놓았다. 대우증권 김창권, 문지현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 250,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 NHN(035420)에 대해 "웹보드게임(고스톱 등 도박 게임) 규제 이슈가 부각된 게임부문 매출액이 전년동기와 비교해 21.5% 줄어들면서, 경기회복과 트래픽 상승으로 전년 동기 대비 19.8%나 늘어난 검색광고부문 선전의 의미를 퇴색시켰다. 동사의 4분기 매출액과 영업이익은 각각 전년동기 대비 4.2%, 2.1% 늘어났다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "2011년에는 검색 광고 매출액이 전년과 비교해 21.6% 증가하면서 외형 성장을 주도하는 가운데, 영업이익률은 수익성이 낮은 퍼블리싱게임 매출 비중 증가로 소폭 하락할 전망"라고 밝혔다. 한편 "야후재팬과 구글재팬의 웹문서 검색 방식과는 달리 한국식 통합검색 서비스를 제공하는 네이버재팬이 일본 시장에서 성공할 가능성은 높다고 평가된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2010년8월 225,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 250,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(M) | BUY(M) |
| 목표주가 | 250,500 | 270,000 | 220,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 250,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 270,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 'BUY(M)'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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