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[투데이리포트]NHN, "2011년 성장성 ..."BUY(유지)_LIG
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| LIG증권은 11일 NHN(035420)에 대해 "2011년 성장성 개선되는 중요한 변곡점"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 270,000원을 내놓았다. LIG증권 정대호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 NHN(035420)에 대해 "동사의 ‘11E 분할 전 기준 실적은 매출액 1조8,725억원(+23.6% y-y), 영업이익 7,096억원(+18.3% y-y)이 예상된다. NBP 경쟁력 강화에 의한 검색매출 상승과 게임사업 턴어라운드로 성장성이 개선될 전망"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "동사의 4Q 실적은 매출액 3,311억원(+3.1% y-y), 영업이익 1,508억(+3.5% y-y)로 당사 예상치에 부합했다. 온라인게임 매출부진과 마케팅비 증가에도 불구 광고매출의 성수기 효과로 견조한 실적을 시현했다"라고 밝혔다. 한편 "현재 P/E 17.1배로 동사 P/E는 Band 16~22배 하단권이다. 4Q 성장률 둔화는 이미 반영된 상황"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(M) | BUY(M) |
| 목표주가 | 250,500 | 270,000 | 220,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 270,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 270,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 'BUY(M)'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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