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[투데이리포트]NHN, "안정적인 두 자릿수..."매수_교보
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| 교보증권은 11일 NHN(035420)에 대해 "안정적인 두 자릿수 성장 기반 마련"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 237,000원을 내놓았다. 교보증권 오성권 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 NHN(035420)에 대해 "신작 게임 테라의 성공적 상용화와 검색광고 플랫폼 변환, 모바일 광고 성장으로 동사는 올해 20% 수준의 매출 성장이 가능할 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "수익성 측면에서는 광고 선전비가 크게 증가하여 4분기 영업이익률이 소폭 하락하였다. G-Star 행사, 미투데이 TV 광고 등이 진행되어 4분기 광고 선전비는 전 분기 대비 169%, 전년 동기 대비 227% 증가한 147억이 집행되었다"라고 밝혔다. 한편 "오버추어와 결별을 통한 검색광고 매출 증가와 수익성 개선이 기대되며, 현재 일 평균 5,000만 원 수준인 모바일 광고 매출 역시 스마트폰의 빠른 보급과 함께 가파르게 성장할 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(M) | BUY(M) |
| 목표주가 | 250,500 | 270,000 | 220,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 237,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 270,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 'BUY(M)'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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