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[투데이리포트]NHN, "성장의 자신감이 엿..."BUY[유지]_HMC
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| HMC증권은 11일 NHN(035420)에 대해 "성장의 자신감이 엿보인다"라며 투자의견을 'BUY[유지]'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 240,000원으로 내놓았다. HMC증권 최병태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY[유지]'의견은 HMC증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 240,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 NHN(035420)에 대해 "2011년은 2010년에 비해 보다 다양한 이슈들로 성장에 대한 기대감이 부각되는 한해가 될 전망이며, 주가 상승 요인 측면에서도 2011년에는 전년대비 훨씬 풍부한 한해가 될 전망"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "TERA는 상용화 이후에도 안정적인 성과를 이어나가고 있어 게임 매출 성장세 회복과 퍼블리셔의 입지 강화에 기여할 것으로 보인다. 오픈마켓 진출과 그에 따른 Naver Checkout의 활성화도 하반기로 갈수록 가시화될 전망"라고 밝혔다. 한편 "유선인터넷의 4% 수준에 달하는 PV까지 올라온 모바일인터넷 역시 스마트폰 보급 확대와 광고 고도화에 따라 점차 유의미한 매출을 창출하기 시작되는 한해가 될 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 12081.3 | 12371.1 | 15440 | +24.81 | 3580 | +8.12 |
| 영업이익 | 4911.7 | 5318.2 | 7040 | +32.38 | 1640 | +8.72 |
| 순이익 | 3631 | 4216.9 | 5790 | +37.3 | 1340 | +0.1 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(M) | BUY(M) |
| 목표주가 | 251,400 | 270,000 | 220,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 'BUY[유지]'의견 및 목표주가 240,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 270,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 'BUY(M)'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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