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[투데이리포트]NHN, "2011년, 물 들..."매수_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 13일 NHN(035420)에 대해 "2011년, 물 들어올 때 노 젓는다!"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 260,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 최경진, 홍서진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 NHN(035420)에 대해 "2011년은 매출액 1조 6,123억원(YoY 21.9%), 영업이익 7,501억원(YoY 22.0%), EBITDA 7,880억원(YoY 22.1%), 순이익 5,841억원(YoY 21.1%)이 전망된다. 특히, 자체 CPC(cost per click) 광고 확대에 따른 SA 성장 및 게임 퍼블리싱 사업 확대는 2011년 성장을 견인할 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "당사는 현재 TERA의 흥행 여부와 관련해서는 중립적인 전망을 가져가고 있다. 초기 시장 진입이 긍정적인 만큼 향후 주요 변수 확인을 통해 조정할 예정이다. 특히, TERA를 시작으로 KUF2, 메트로콘플릭트(Metro Conflict), 아스타(Asta) 등 향후 다수의 퍼블리싱 게임이 출시될 예정인 바, 2011년 이후 동사의 게임 사업 전망은 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "향후, 동사가 오픈마켓 사업을 진행할 가능성을 고려하면, CPC 검색광고 연계, 벤더 및 판매자에 대한 보상(reward) 등 사업 시너지가 부각될 것으로 전망한다. 따라서, eBay 철수에 따른 단기적 수수료 매출 우려 보다는 중장기적 사업 방향 변화에 보다 주목하는 시각이 필요하다고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 중립(유지) |
| 목표주가 | 245,789 | 270,000 | 208,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 260,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 270,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 208,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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