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[투데이리포트]NHN, "검색과 게임으로 기..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 22일 NHN(035420)에 대해 "검색과 게임으로 기업가치 상승 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 260,000원을 내놓았다. SK증권 최관순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 NHN(035420)에 대해 "동사에 대한 투자의견 매수를 유지하는 이유는 2011년 검색광고 대행사 변경으로 검색시장 내 영향력 확대가 예상되며, 테라의 상용화가 임박함에 따라 게임부문 성장성이 예상되기 때문"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "16세 이하의 셧다운을 포함하는 게임산업진흥법 개정안이 문화관고아부와 여성가족부간 합의로 인해 MMORPG 게임에 대한 우려가 있으나 테라의 경우 청소년이용불가 등급이기 때문에 셧다운제도에 대해 자유롭다는 점도 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "광고효율성 측면에서 광고주의 1위 업체 선호 현상이 발생할 것으로 예상되며 2)향후 높은 성장이 예상되는 모바일 광고와의 영업시너지 발생이 예상되고, 동사 뿐만 아니라 타 포털을 통한 검색광고대행도 가능해 검색광고시장 내 영향력이 확대될 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년11월 230,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 260,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY[유지] | 중립(유지) |
| 목표주가 | 242,895 | 260,000 | 208,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 260,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(REINSTATE)'에 목표주가 260,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 208,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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