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[투데이리포트]NHN, "신규게임 ‘테라’가..."BUY_미래에셋
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| 미래에셋증권은 6일 NHN(035420)에 대해 "신규게임 ‘테라’가 모멘텀으로 작용할 전망"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 260,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 정우철, 우윤철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 NHN(035420)에 대해 "특히 인터넷 산업 특성상 단기적인 실적 보다는 모멘텀이 주가에 큰 영향을 미친다는 점을 고려할 경우 ‘테라’가 성공할 경우 4분기 영업실적 부진을 충분히 상쇄할 수 있을 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "4/4분기 부진한 실적 전망에도 불구하고 동사에 대한 기존의 목표주가와 투자의견 유지는 시장에서 기대하고 있는 신규게임 ‘테라’가 올 12월에 오픈베타 서비스를 할 예정이며, 네이버재팬의 트래픽 증가세가 유지되고 있다는 점에서 장기적인 성장엔진도 유효하기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4/4분기 매출액은 전년동기 대비 8.7% 증가할 것으로 보이며, 영업이익은 전년동기 수준에 불과할 것으로 전망되는데, 이는 검색은 전년동기 대비 18.7% 성장할 것으로 보이나, 디스플레이 및 게임이 부진할 것으로 전망되기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 242,368 | 260,000 | 208,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 260,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(REINSTATE)'에 목표주가 260,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 208,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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