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[투데이리포트]NHN, "실망보다는 기대가 ..."BUY_KB
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| KB증권은 10일 NHN(035420)에 대해 "실망보다는 기대가 앞선다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 230,000원을 내놓았다. KB증권 최훈, 윤태빈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 NHN(035420)에 대해 "4Q10 인건비 및 마케팅비 증가와 1Q11 대행사 프로모션비용 증가로 실적 모멘텀은 둔화될 전망이나 2011년 연간 기준 순이익 성장률 확대와 모바일/일본검색 등 잠재된 장기성장 요인을 감안할 때, 주가 조정시 BUY&HOLD 전략이 유효하다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "9월 라이브도어와의 검색서비스 연계 후 급증한 네이버재팬의 트랙픽은 10월 라이브도어와의 ID 연동을 통해 트래픽 상승세가 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "현재 웹보드게임은 게임머니 인플레이션을 통해 성장을 억제시키고 있으며 웹보드게임 비중 축소가 웹보드게임 성장률 재상승의 전제조건이 될 것으로 판단된다. 12월 런칭될 MMORPG 테라의 성공 여부가 게임사업부의 성장을 판가름할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년10월 188,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 230,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 낮아지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 241,250 | 260,000 | 208,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 230,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 260,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 208,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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