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[투데이리포트]NHN, "2011년 국내외 ..."매수_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 29일 NHN(035420)에 대해 "2011년 국내외 사업 역량 강화 전망에 주목"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 260,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 최경진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 NHN(035420)에 대해 "동사의 2011년 사업 전망은 국내외 모두 긍정적으로 전망되는 바, 강화되는 핵심 사업 역량에 주목할 시점이다. 2011년 정식 서비스 및 프로모션이 예상되는 만큼 일본 사업은 2011년 하반기부터는 사업 성과 구체화가 전망된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "3분기 실적은 매출액 3,204억원(10.2% YoY), 영업이익 1,485억원(16.0% YoY), 순이익 1,293억원(21.0% YoY)으로 수익 성장을 지속했다. 2분기 월드컵, 지방선거 등에 따른 high-based effect 영향으로 디스플레이광고(DA)는 QoQ 17.0% 감소했지만, 검색광고(SA)는 여름 휴가철 비수기에도 불구하고 0.8% 소폭 증가했다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 검색쿼리 점유율, 온라인 광고시장, 게임 포털 트래픽 등 국내 1위 사업자로서 확고한 지위를 유지하고 있다. 지속하는 수익 성장 전망에 주목하며, 투자의견 매수 및 기존 적정주가 260,000원을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년10월 205,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 260,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | OUTPERFORM(유지) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 240,578 | 260,000 | 208,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 260,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 260,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 208,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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