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[투데이리포트]NHN, "4분기 이후 강화되..."BUY(유지)_우리
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| 우리증권은 29일 NHN(035420)에 대해 "4분기 이후 강화되는 모멘텀을 사자"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 254,000원으로 내놓았다. 우리증권 이왕상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 254,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 NHN(035420)에 대해 "4분기 계절적성수기에 따른 실적모멘텀 유효하며, 특히 11월부터 배너광고 단가인상에 따른 효과가 나타날 것으로 전망이며, 11월 18일, 지스타에서 TERA의 시연버전이 공개될 예정인데, 지난 3차 CBT때 지적되었던 문제점들의 보완이 이루어졌을 시에 주가에 긍정적인 모멘텀으로 작용할 수 있을 전망"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "동사의 3분기 매출액과 영업이익은 전년동기대비 각각 10.4%, 10.9% 증가한 3,678억원과 1,473억원을 기록해 당사 예상치를 충족시키는 안정적인 실적을 시현했다"라고 밝혔다. 한편 "12월, 홈페이지 개편과 함께 네이버미, 네이버톡 등의 신규서비스를 선보일 예정인데, 동사의 신규성장동력인 소셜과 모바일 부문이 한 층 강화될 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년10월 230,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 254,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | OUTPERFORM(유지) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 240,578 | 260,000 | 208,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 254,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 260,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 208,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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