종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]NHN, "2010년 연간 실..."매수(유지)_대신
게시글 내용
| 대신증권은 29일 NHN(035420)에 대해 "2010년 연간 실적 호전 추세 지속될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 230,000원을 내놓았다. 대신증권 강록희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 NHN(035420)에 대해 "2010년 실적 호전 이유는 온라인광고 회복에 따라 광고주 유입과 PPC 상승으로 검색 및 디스플레이광고 매출이 각각 15.5%, 0.9% 성장할 것으로 예상되고, 게임부문 매출도 2.4% 증가가 예상되기 때문"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "3분기 부문별 매출은 검색부문이 광고주 확대와 PPC 상승에 따라 전분기대비 0.8% 소폭 증가한 1,800억원, 디스플레이광고는 계절적인 비수기와 기저효과에 따라 전분기대비 17% 대폭 감소한 323억원, 게임부문은 계절적인 비수기와 웹보드게임 건전성 강화에 따라 전분기대비 4.3% 감소한 1,058억원을 기록하였다"라고 밝혔다. 한편 "동사에 대한 투자의견 매수 의견을 제시하는 이유는 2011년부터 자회사인 NBP를 통한 검색 CPC 재계에 따른 긍정적인 효과가 기대되고, 일본 자회사 인터냇 트래픽 증가에 따른 해외 모멘텀 가시화가 예상되기 때문"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 12081.3 | 12371.1 | 13470 | +8.88 | 3660 | +14.23 |
| 영업이익 | 4911.7 | 5318.2 | 6190 | +16.39 | 1620 | +9.07 |
| 순이익 | 3631 | 4216.9 | 4940 | +17.15 | 1330 | +2.9 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | OUTPERFORM(유지) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 240,578 | 260,000 | 208,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 230,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 260,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 208,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록