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[투데이리포트]NHN, "11월이 변곡점이 ..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 29일 NHN(035420)에 대해 "11월이 변곡점이 될 수 있는 변수 2가지"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 250,000원으로 내놓았다. 대우증권 김창권, 문지현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 250,000원은 직전에 발표된 목표가 225,000원 대비 11.1% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 NHN(035420)에 대해 "네이버재팬의 9월 순방문자수가 전월보다 50% 증가하는 등 5월에 일본에서 인수한 라이브도어가 네이버재팬 검색 엔진을 채택한 효과가 확인되고 있다. 네이버재팬의 10월 순방문자 수가 9월에 이어 2개월 연속 큰 폭으로 상승한다면, NHN의 통합검색방식을 일본 네티즌들이 받아들이기 시작한 것으로 해석 가능하"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사가 퍼블리싱하는 대작 MMORPG ‘테라’가 G스타 게임쇼에서 공개될 예정이다. ‘테라’는 4분기 중에 오픈베타 서비스를 시작하여, 흥행 성공 여부를 평가 받을 계획"라고 밝혔다. 한편 "동사 목표주가 상향 조정은 3분기 실적 발표에서 확인된 변수를 근거로 2010년과 2011년 EPS 전망치를 기존보다 각각 3.9%, 8.5% 상향하였고, 4분기 진입으로 목표주가 산출 기준을 2010년에서 2011년으로 변경하였으며, 네이버재팬 9월 순방문자가 급증하는 등 새로운 성장 동력이 확인되고 있기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2010년8월 225,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 250,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 240,578 | 260,000 | 208,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 250,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 260,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 208,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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