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[투데이리포트]NHN, "성장 둔화 vs. ..."중립(유지)_한국
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| 한국증권은 29일 NHN(035420)에 대해 "성장 둔화 vs. 높은 밸류에이션"라며 투자의견을 '중립(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 208,000원을 내놓았다. 한국증권 홍종길, 이재훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '중립(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 0.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 NHN(035420)에 대해 "2010년 들어 발표된 실적들이 시장의 기대에 못 미치고 있고, 일본 검색, 모바일, SNS 등 신규 사업들을 중장기 성장동인으로 확신하기에는 이른 상황에서 2011년 예상 PER이 17.0배로 높아 저평가됐다고 보기 어렵다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사는 11월부터 디스플레이 광고 상품을 개편해 1시간 단위의 고정노출 전용상품인 ‘타임보드’와 롤링노출 전용상품인 ‘롤링보드’를 출시하고, 광고 수요를 고려해 월별 또는 시간대별로 단가를 차등 적용하는 탄력적인 가격 정책을 적용할 계획이다. 이번 개편으로 광고를 게재할 수 있는 인벤토리가 늘어나 디스플레이 광고 매출이 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "향후 중국 게임사업은 현지업체에 대한 판권 유통으로만 진행하고, 한국과 일본, 미국 게임사업에 더 집중하겠다는 전략이다. 개선될 가능성이 낮은 중국 게임 사업을 철수해 향후 관련 추가 손실이 발생하지 않는다는 점에서 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 239,605 | 260,000 | 208,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '중립(유지)'의견 및 목표주가 208,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 260,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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