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[투데이리포트]NHN, "검색광고시장 내 주..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 1일 NHN(035420)에 대해 "검색광고시장 내 주도권 확보의 신호탄"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 260,000원을 내놓았다. SK증권 최관순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 NHN(035420)에 대해 "동사는 9월 모바일 검색광고를 실시하기로 함에 따라 2011년 이후 본격적인 유·무선 검색광고 간 시너지 발생이 예상된다. 따라서 이번 오버추어와의 결별 후 NBP의 역할 증대는 중장기적 관점에서 동사 지배력 강화의 신호탄이라 판단된다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "2011년 검색광고대행사를 기존 오버추어에서 NBP로 변경함에 따라 중장기적인 관점에서 검색광고 시장 내 주도권 확보가 예상되며, 일시적인 검색매출 감소 우려에도 불구하고 광고 효율성 측면에서 영세 광고주의 1위업체 광고 쏠림현상이 발생할 가능성이 높아 중장기적인 관점에서 광고단가 인상이 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "NBP의 클릭초이스는 향후 성공 가능성이 높다고 판단되는 이유는 1위업체인 네이버는 물론 지마켓, 옥션 등 원하는 매체를 광고주가 선택가능하며, 매체별 광고단가 조정이 가능해 광고주 만족도 상승이 예상되고, 올해 4월부터 실시된 5% 쿠폰 제공을 통해 재구매력이 상승해 기존 광고주 이탈을 최소화 할 수 있다고 판단되기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 240,000원이 고점으로, 반대로 230,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 260,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 중립(유지) |
| 목표주가 | 236,138 | 260,000 | 185,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 260,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 260,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 185,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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