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[투데이리포트]NHN, "사업 포트폴리오 강..."매수_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 1일 NHN(035420)에 대해 "사업 포트폴리오 강화하는 업종 대표주"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 260,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 최경진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 NHN(035420)에 대해 "이미 동사는 검색광고 매출 중 자체 상품 비중이 50%를 차지하고 있으며, CPC 광고주 13만 6천여명을 확보하고 있으며, 여전히 독보적인 국내 검색시장 영향력을 유지하고 있어, 자체 상품 확대에 따른 이익 성장은 두드러질 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "대다수 Long tail 광고주들에게는 ROI 하락 및 marketing budget의 부담이 있던 것이 사실이다. 2011년부터는 광고주들이 원하는 미디어 매체(포털 사이트)를 선택하게 될 것이며, 이는 트래픽과 쿼리 점유율이 높은 동사에 유리하게 작용할 전망"라고 밝혔다. 한편 "CPC 광고 역시 모바일 플랫폼으로 전환해 적용할 예정에 있어 모바일 광고의 매출 기여도 본격화될 전망이다. 이밖에 파노라마 방식의 실사지도, 음성검색, 바코드검색, 모바일 게임 등 역시 본격적인 서비스를 준비하고 있어, 모바일 사업 방향성에 대한 우려는 크게 해소될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년8월 205,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 260,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 중립(유지) |
| 목표주가 | 234,888 | 260,000 | 185,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 260,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 260,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 185,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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