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[투데이리포트]NHN, "밸류에이션 프리미엄..."매수(유지)_한화
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| 한화증권은 1일 NHN(035420)에 대해 "밸류에이션 프리미엄 타당"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 244,000원을 내놓았다. 한화증권 나태열 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 NHN(035420)에 대해 "NBP의 사업영역 확대는 단기적으로 영업이익이 개선되는 점도 긍정적이지만 중장기적으로 광고주 기반 확대가 다양한 매체와 디바이스를 활용한 새로운 사업모델 창출로 연결될 것이라는 점이 더욱 매력적"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "광고 효율성 개선은 곧 NBP 내에서도 광고 효과에 따라 매체별로 광고단가(CPC)가 다르게 형성될 것이라는 뜻이기 때문에 상대적으로 광고효과가 뛰어난 NHN에 유리하게 작용할 전망"라고 밝혔다. 한편 "하반기 CBT가 예상되는 데스크홈 개편을 통해 로그인 기반의 서비스가 강화되면 맞춤형 서비스를 위한 고객 DB도 확보할 수 있을 것으로 본다. 모바일 디바이스는 이러한 광고주 및 고객 DB를 활용하는 새로운 마케팅 환경을 제공할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2010년3월 243,000원이 저점으로 제시된 이후 2010년7월 260,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 244,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 중립(유지) |
| 목표주가 | 234,888 | 260,000 | 185,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 244,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 260,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 185,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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