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교보증권에서 11일 NAVER(035420)에 대해 "All-Rounder의 성장법"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 254,000원을 내놓았다.

교보증권 김동우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

교보증권에서 NAVER(035420)에 대해 "3Q24 매출 2.72조원(YoY +11.1%)로 컨센서스(2.62조원) 부합, 영익은 5,253억원(+38.2%) 기록해 시장예상치(4,865억원) 상회. 개인화 앱 개편(네이버앱 메인 일평균 체류시간 YoY +10% 이상 성장, 클립 재생수 연초 대비 +81)영향이 서치플랫폼 성장률 가속화로 이어지고 있으며, 자체 경쟁력 강화에 따른 이러한 성장 추세는 타겟팅 고도화와 피드 영역 확대로 2025년에도 서치플랫폼 매출 성장(SA +8%, DA +11% 전망)을 견인 예상. 2025 년 모바일 영역에 통합된 ‘AI 브리핑’ 도입으로 사용성 더욱 개선 예상."라고 분석했다.

또한 교보증권에서 "한편 이커머스 시장 재편 하 1) 네이버 플러스스토어 출시(10월말), 2) 물류 고도화(당일 배송 강화, 셀러 창고를 통한 도착보장 도입), 3) 멤버십 혜택 강화(멤버십 대상 도착보장 무료 배송/반품, 넷플릭스 연동 및 프로모션 강화) 등을 통해 2025년 커머스 GMV +10.3% 성장 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년11월 300,000원까지 높아졌다가 2024년7월 254,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 254,000원으로 제시되고 있다.

오늘 교보증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 254,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 280,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 다올투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 210,000원을 제시한 바 있다.

[교보증권 투자의견 추이]

- 2024.11.11 목표가 254,000 투자의견 BUY

- 2024.10.07 목표가 254,000 투자의견 BUY

- 2024.08.12 목표가 254,000 투자의견 BUY

- 2024.07.11 목표가 254,000 투자의견 BUY

- 2024.05.07 목표가 280,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.11.11 목표가 254,000 투자의견 BUY 교보증권

- 2024.11.11 목표가 260,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2024.11.11 목표가 250,000 투자의견 BUY 하나증권

- 2024.11.11 목표가 220,000 투자의견 매수(유지) 한국투자증권