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현대차증권에서 8일 NAVER(035420)에 대해 "광고가 중심 잡고 커머스도 바닥 확인"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 260,000원을 내놓았다.

현대차증권 김현용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 NAVER(035420)에 대해 "3분기 영업이익은 4,802억원으로 인라인하고 국내 커머스 거래액 반등 예상. 서치플랫폼: 검색 상반기 성장률 유지, DP 홈피드 중심 YoY 성장 추세 유지. 커머스: 프로모션 강화 및 경쟁사 성장 둔화 효과로 거래액 성장률 반등 기대감 UP. 웹툰은 저성장 시장에서의 마케팅 경쟁 격화 & 핀테크는 특이사항 없이 견조한 성장세"라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "동사 3분기 실적은 매출액 26,779억원(YoY +9.5%), 영업이익 4,802억원(YoY +26.3%), 외형과 이익 모두 컨센서스에 부합할 전망. 매출 증가는 서치플랫폼이 검색과 디스플레이가 고르게 기여하며 YoY +7.0% 성장하고, 커머스도 거래액이 회복되며 매출이 YoY +12.6% 증가하는점이 견인할 전망. 국내 커머스 거래액은 프로모션 강화 및 C커머스 약세 영향으로 YoY +6%를 기록하며 4개 분기 만에 시장 성장률에 준하는 호실적 기대 "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년11월 290,000원까지 높아졌다가 2024년7월 260,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 260,000원으로 제시되고 있다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 260,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 280,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 다올투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 210,000원을 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2024.10.08 목표가 260,000 투자의견 BUY

- 2024.08.12 목표가 260,000 투자의견 BUY

- 2024.07.05 목표가 260,000 투자의견 BUY

- 2024.05.16 목표가 290,000 투자의견 BUY

- 2024.05.07 목표가 290,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.10.08 목표가 260,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2024.10.08 목표가 220,000 투자의견 매수(유지) 한국투자증권

- 2024.10.08 목표가 240,000 투자의견 BUY(MAINTAIN) 키움증권

- 2024.10.08 목표가 210,000 투자의견 BUY 다올투자증권