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NH투자증권에서 17일 NAVER(035420)에 대해 "더 나올 악재는 없다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 270,000원을 내놓았다.

NH투자증권 안재민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 NAVER(035420)에 대해 "투자의견 Buy 및 인터넷 업종 Top-pick 유지. 모바일 첫 화면의 홈피드 개편과 AI 추천에 따른 개인화 서비스 제공, 숏폼 플랫폼 Clip의 고성장, 치지직 정식 서비스 론칭 등 긍정적 변화가 실적에도 반영되고 있음. 또한, 최근 주가를 눌렀던 LY Corp 지분 매각 우려는 일단락. 네이버를 둘러싼 악재들이 조금씩 해소되는 구간 진입. 수급도 많이 비어있는 만큼 주가는 반등을 모색할 것. 다만, 목표주가는 기존 285,000원에서 270,000원으로 하향. 2024년 이후 실적 추정치 하향과 상장한 네이버웹툰의 가치를 시가 기준으로 변경하였기 때문."라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "2분기 실적은 매출액 2.67조원(+10.9% y-y, +5.7% q-q), 영업이익 4,114억원(+10.4% y-y, -6.3% q-q)으로 영업이익은 기존 추정치 4,461억원및 시장 컨센서스 4,328억원을 소폭 하회할 전망. 다만, 네이버웹툰 상장 관련 비용과 CEO 현금보상비용이 450억원 가량 일시적으로 반영될 예정. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 310,000원이 고점으로, 반대로 280,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 270,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 270,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한투자증권은 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2024.07.17 목표가 270,000 투자의견 BUY

- 2024.06.28 목표가 285,000 투자의견 BUY

- 2024.06.05 목표가 285,000 투자의견 BUY

- 2024.05.07 목표가 285,000 투자의견 BUY

- 2024.04.09 목표가 285,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.07.17 목표가 270,000 투자의견 BUY NH투자증권

- 2024.07.16 목표가 250,000 투자의견 BUY 상상인증권

- 2024.07.16 목표가 250,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2024.07.15 목표가 280,000 투자의견 BUY 흥국증권