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흥국증권에서 15일 NAVER(035420)에 대해 "골이 깊으면.."라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 280,000원을 내놓았다.

흥국증권 김지현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 흥국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다.

◆ Report briefing

흥국증권에서 NAVER(035420)에 대해 "2024년 하반기: 씨앗은 뿌려놨고, 비가 오기를 기다리는 중. 작년보다 나아지는 광고 업황을 감안할 시 24년은 지속적인 실적 개선을 전망. 커머스 광고와 GMV성장률의 시장 성장률 하회에 대한 부분은 해소되지 않았지만 동사의 상품Mix는 내수 경제 개선 시 시장 성장치를 상회할 수 있을 것으로 판단. 치지직의 정식 서비스가 2분기부터 시작되어 본격적인 사용 시간 확대와 그에 따른 남성 1020세대의 유입과 서치플랫폼의 효율성 강화도 전망됨. 웹툰은 상장 이후에도 연결 재무제표에 해당하며 활발한 OSMU와 유저 확대가 긍정적인 재무 영향으로 이어질 것."라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 "2분기 매출액은 2조 6,476억원(10.0% YoY, 4.8% QoQ), 영업이익 4300억원(15.3% YoY, -2.2% QoQ, opm 16.2%)을기록할 것으로 전망. 서치플랫폼 부문은 9,536억원(4.7% YoY, 5.3% QoQ), 커머스 부문은 7,225억원(14.2% YoY, 2.7% QoQ)를 기록할 것으로 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

흥국증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 280,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한투자증권은 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다.

[흥국증권 투자의견 추이]

- 2024.07.15 목표가 280,000 투자의견 BUY

- 2024.05.07 목표가 300,000 투자의견 BUY

- 2024.02.05 목표가 300,000 투자의견 BUY

- 2024.01.30 목표가 300,000 투자의견 BUY

- 2024.01.09 목표가 300,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.07.15 목표가 280,000 투자의견 BUY 흥국증권

- 2024.07.11 목표가 254,000 투자의견 BUY 교보증권

- 2024.07.11 목표가 280,000 투자의견 BUY 하이투자증권

- 2024.07.10 목표가 240,000 투자의견 BUY KB증권