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현대차증권에서 16일 NAVER(035420)에 대해 "P/E 18배, 커머스 우려에도 검색/웹툰 견고"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 290,000원을 내놓았다.

현대차증권 김현용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 NAVER(035420)에 대해 "시장 이끄는 검색, 반격에 나선 디스플레이, 그리고 믹스 개선으로 추격하는 커머스. 글로벌 웹툰사업 흑자 기조 유지하는 가운데, 스노우 및 클라우드도 손실 축소 긍정적. 해외 웹툰사업이 일본 내 오리지널 작품 비중 증가, 미국 내 광고 BM 본격화 효과로 수익성 빠르게 개선 중. 라인야후 지분매각 불확실성 해소시 주가는 즉각 반등이 가능할 전망. 7월 1일을 협상 타결 시한으로 잡고 양사가 라인야후 지분 관련 논의에 들어간 상황."라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "1분기 광고 매출액은 검색이 YoY +6%, 디스플레이가 YoY +5%를 기록. 검색은 점유율 방어 및 AI 트렌드 대응 우려를 불식시키기에 충분한 성장률을 보여줌. 디스플레이도 홈피드 및 클립을 필두로 6개 분기 만에 플러스 성장률로 턴어라운드. 커머스는 포쉬마크 영업이익 흑전 효과와 더불어 국내 거래액도 믹스가 개선되며 매출액 성장률(YoY +10~12%)은 거래액 성장률(YoY +5%)을 상회."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 290,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한투자증권은 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2024.05.16 목표가 290,000 투자의견 BUY

- 2024.05.07 목표가 290,000 투자의견 BUY

- 2024.03.28 목표가 290,000 투자의견 BUY

- 2024.02.05 목표가 290,000 투자의견 BUY

- 2024.01.08 목표가 290,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.05.16 목표가 290,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2024.05.13 목표가 255,000 투자의견 BUY 미래에셋증권

- 2024.05.07 목표가 293,000 투자의견 BUY DB금융투자

- 2024.05.07 목표가 290,000 투자의견 BUY 유안타증권