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IBK투자증권에서 7일 NAVER(035420)에 대해 "1Q24 Review: 광고 호조와 비용 효율화에 주목"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 이승훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

IBK투자증권에서 NAVER(035420)에 대해 "1분기 매출액 2.53조원(YoY +10.8%, QoQ -0.4%), 영업이익 4,393억원(YoY +32.9%, QoQ +8.3%)을 기록. 컨센서스(매출액 2.50조원, 영업이익 3,895억원) 대비 모두 상회. 외형은 매출 비중이 가장 큰 서치플랫폼이 전년 대비 +6.3%, 자회사 편입 효과로 커머스가 +16.1% 성장하면서 전체 성장을 견인. 수익성은 포시마크의 영업이익 확대및 콘텐츠 부문의 손실 축소 효과로 시장 기대치를 상회"라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "일본 A홀딩스 지분 변화 불확실성이 투자심리를 위축시키는 요인으로 판단. 작년 11월 고객정보 유출 사고 관련 일본 총무성이 동사의 지분 관계에 대한 검토를 포함한 행정지도를 시행. 라인야후와 기술적 파트너로서 사업적 협력이 제한적이지만 일본 시장의 잠재성장력을 고려할 때 향후 지분 변화는 미래 가치에 중요하기 때문에 지속적인 모니터링이 필요"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 300,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한투자증권은 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다.

[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2024.05.07 목표가 300,000 투자의견 BUY

- 2024.02.05 목표가 300,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.05.07 목표가 300,000 투자의견 BUY IBK투자증권

- 2024.05.07 목표가 200,000 투자의견 TRADING BUY 신한투자증권

- 2024.05.07 목표가 290,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2024.05.07 목표가 280,000 투자의견 BUY 삼성증권