thinkpool

하이투자증권에서 7일 NAVER(035420)에 대해 "당장의 실적보다 중요한 것"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 280,000원을 내놓았다.

하이투자증권 윤예지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 NAVER(035420)에 대해 "1분기 실적 컨센서스 상회. 목표주가 280,000원 유지. 일본 사업은 프리미엄 요소. 웹툰 상장이 머지않았음. 웹툰 사업부는 1분기 전분기 대비 영업이익을 확대하며, 연내 상장 준비에는 차질이 없는 것으로 판단. 일부 언론에서 6월 상장설을 보도하기도 했으나, 상장 과정에서 통상적으로 소요되는 시간을 고려했을 때 시기는 빨라야 늦여름이 될 것으로 예상."라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "1분기 매출 2조 5,261억 원(YoY +11%, QoQ -0%), 영업이익 4,393억 원(YoY +33%, QoQ -8%, OPM 17.4%) 기록하며, 컨센서스 상회하는 실적을 기록. 광고 사업의 선전과 신사업 흑자 전환이 이익 서프라이즈의 주요 원인. 콘텐츠 사업부는 영업적자를 전년 동기 대비 600억원 이상 축소. 클라우드 사업부도 B2B 사업이 이익 기여를 시작하면서 적자 규모를 200억원 축소. 서치플랫폼 및 커머스도 브랜드스토어 향 솔루션 강화로 영업이익 400억 원 증가. 디스플레이 광고는 5개 분기 연속 역성장을 끝으로 성장 전환."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년11월 270,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 280,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 280,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한투자증권은 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다.

[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2024.05.07 목표가 280,000 투자의견 BUY(유지)

- 2024.04.16 목표가 280,000 투자의견 BUY

- 2024.03.21 목표가 280,000 투자의견 BUY

- 2024.02.05 목표가 280,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.11.15 목표가 270,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.05.07 목표가 200,000 투자의견 TRADING BUY 신한투자증권

- 2024.05.07 목표가 290,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2024.05.07 목표가 280,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2024.05.07 목표가 300,000 투자의견 BUY 흥국증권